Negócios em Eventos

Agora é possível cadastrar os eventos que o seu time de Vendas participará e direcionar os novos negócios que possam ser realizados nestes eventos.

Cadastro de Eventos

Para cadastrar um Evento para a sua equipe de Vendas, siga os passos abaixo:

1) Acesse o Menu Vendas > Eventos

A tela para gerenciar os Eventos é apresentada.

2) Clique no botão para para inserir um novo Evento, a tela de cadastro será apresentada contendo 2 abas, Evento e Configuração.

Empresas: Empresas que devem participar deste Evento (Matriz e/ou filiais);
Status: Evento Ativo ou Inativo;
Nome do Evento: Nome do evento que sua equipe de vendas participará;
Observação: Campo aberto para informações sobre este Evento; Data Início e Data Fim: Período em que o Evento ocorrerá;
Importante: A equipe de vendas designada para este Evento só poderá visualiza-lo no app no período informado;

Funil: Indique o Funil que os negócios abertos neste evento serão apresentados;
Etapa do Negócio no Funil: Indique para qual etapa do Funil selecionado, os negócios devem ser apresentados;
Forma de Entrada (opcional): Indique em qual Forma de Entrada os negócios deste evento serão abertos;
Estado: Estado (UF) aonde o Evento acontecerá;
Cidade: Cidade aonde o Evento acontecerá;
Descrição do Negócio (opcional): Caso este campo seja preenchido, os negócios abertos neste Evento utilizarão a descrição informada. (caso o vendedor informe outra descrição para o negócio do app, valerá a descrição do app);

3) Após o cadastro, devemos selecionar quais os Vendedores participarão do Evento.

No evento, clique no ícone sinalizado na imagem abaixo:

A tela Vendedores do Evento será apresentada. 1 – Selecione a Empresa, 2 – filtre clicando no botão da Lupa, 3 – selecione os Vendedores e então 4 – clique no link “Adicionar Vendedores selecionados no Evento”

Cadastrando Negócios em um Evento – Mobile (vendedor)

Para visualizar os Eventos no Mobile (Celulares ou Tablets), deve-se sincronizar o app.

Importante: O Evento somente será visível pela equipe de vendas designada durante o período cadastrado;

1) Na tela inicial do app, selecione o botão de Sincronização;

2) O menu de Eventos é apresentado. Selecione-o;

3) A tela que mostra todos os Eventos é apresentada. Selecione o Evento que deseja trabalhar;

4) A tela do Evento é apresentada. Para cadastrar Novos Negócios no Evento, selecione o botão +;

5) A tela contendo o formulário para o cadastro do Negócio é apresentada. Preencha todos os campos e selecione para Salvar;

6) Cadastre quantos Negócios de Evento desejar;