Na Tela de Campanha é possível Cadastrar, Editar, Gerenciar Vendedores e Gerar oportunidades de negócio.

Para adicionar uma nova Campanha clique no ícone , estando na aba Cadastrar Campanha, Selecione uma Empresa, preencha as devidas informações referente a campanha. Após o preenchimento, clique na aba Configurações. Selecione em qual funil esta campanha se encontra, selecione a Etapa do Negócio no Funil que esta campanha se inicia. Escreva observação sobre o que esta acontecendo neste negócio. Após finalizar os preenchimentos para o cadastro, clique no ícone para salvar.

Após Salvar aparecera um campo na pagina com a seguinte frase "Deseja adicionar os vendedores na Campanha?", caso desejar adicionar o vendedor na campanha, clique em SIM, a tela sera redirecionada para outra pagina e Selecione a empresa para serem listados os vendedores desta empresa. Selecione os Vendedores para esta campanha e clique em Adicionar Vendedores selecionados na Campanha

Alterar Campanha

Para efetuar alteração clique no ícone , faça as alterações desejadas, após finalizar, clique no ícone para salvar.

Geração em massa das oportunidades de negócio

Para efetuar a Geração em massa das oportunidades de negócio, selecione a campanha desejada e clique no ícone , a tela sera redirecionada para outra pagina, clique novamente no ícone , Confirme os dados e clique em SIM.

Adicionando Usuário na campanha

Estando na pagina de campanha, selecione uma campanha e clique no ícone , a tela sera redirecionada para outra tela. Selecione uma empresa logo após clique no ícone , serão listados os vendedores desta empresa, selecione os vendedores desejados e clique em Adicionar Vendedores selecionados na Campanha.

OBS: Se tiver mais de um vendedor com o mesmo cliente, o campos dealer seleciona o vendedor que tem menos negócios.

Vídeos explicativos

Cadastrar

Editar